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新三板:【港股解码】东英金融向中国人保增发,14年的老铁树要开花?

来源:网络 作者:新三板 发布时间:2017-11-20 18:02
在港股市场上,从来不乏中资机构的身影。但在20多年前的港股市场上,独一无二的可只有东英金融投资(01140-HK)一家。经过多年的发展,这个参与无数红筹股上市的中资金融机构现在到底怎么样了呢? 对接內地的投行 说到东英,亦是既普通又不普通。根据香港上

  在港股市场上,从来不乏中资机构的身影。但在20多年前的港股市场上,独一无二的可只有东英金融投资(01140-HK)一家。经过多年的发展,这个参与无数红筹股上市的中资金融机构现在到底怎么样了呢?

  对接內地的投行

  说到东英,亦是既普通又不普通。根据香港上市规则的定义,东英金融投资属於“21章”公司(即现有投资公司及新成立的投资公司投资的证券(不论已上市或未上市),此包括认股权证、货幣市场的金融工具、银行存款、货幣投资、商品、期权、 期货合约及贵重金属,以及投资在其他集体投资计画的投资公司)。该公司的主营业务主要以投资其他上市公司或参股其他非上市公司而获得资本增值为主,也就是我们通常说的投资公司。

  东英迄今已有25年的歷史,属於香港市场老牌的金融机构,拥有证券买卖、投资建议、企业融资及资產管理四大牌照。因而,东英金融业务的特殊性也就註定公司最宝贵的财富是人。也是因为东英业务的特殊性,导致其营业收入与纯利取决於投资市场的回报。就近年来的业绩而言,最明显的便是2015年A股“股灾”期间大盘跳水引起股价波动,看来“老司机”在整体大环境下也难免一亏。

  东英的发展史似乎恰好契合著內地改革开放的脚步。从创始人张高波的履歷就可窥一斑,张高波毕业於北京大学曾任海南省政府政策处副处长、中国人民银行海南分行金融市场管理委员会副主任及海南证券交易中心主席。可以说,在內地经济还处在计划经济状态时,张高波对金融界已有了自己的认识。

  与此同时,张高波亦曾参与多项H股及红筹股来港上市活动,並成功主导多项直投业务,例如第一支在港上市红筹股的北大方正。在不少內地企业没有管道在香港市场进行融资的当时,东英金融给予的是一条通往崭新世界的管道。

  险资的入驻

  东英金融投资(01140-HK)公告称,2017年11月16日,公司拟向四名认购人以2.1港元/股配发7.4亿股新股份,净筹15.53亿港元。每股2.1港元认购价较收市价每股股份港幣2.20元折让约4.55%,7.4亿股新股份相当於现有已发行股本约39.00%,及发行扩大后的28.06%。乍一看,只是一个普通的配股公告,但又不普通的是,拥有接近40%股权的4名认购人的中,有一间公司是中国人民保险集团股份有限公司。

  说到险资投资上市公司,自然想起被证监会批评为「野蛮人」的「万能」。在证监会的强监管下,在今年上半年的A股举牌潮中偃旗息鼓。当人们对险资举牌还心有余悸之时,內地险资亦在环境相对宽鬆的香港资本市场上寻觅新投资標的。而东英金融作为将第一支国內根正苗红的红筹股做上港股市场的投行,自然进入了险资的眼帘。

  据瞭解,新三板在线,是次集资款项将用作寻求价值低估的A股和H股市场上市公司投资;寻求以人工智慧、长者医疗、环境保护、公眾卫生及新能源汽车等新兴產业为目標的投资和並购;寻求互联网平臺或工具对传统產业营运进行战略梳理和再造的投资;追加公司现有的私募股权投资专案的投资;及公司一般营运资金。

  根据公开资料整理可知,今年以来东英旗下今年亦是动作频频。今年年初以来陆续投资上市公司以及设立多项基金,更有借一带一路东风之势,伙南南合作金融中心成立“专项”基金投身產业,不失为一个赚钱良机。但从此前业绩表中可以看到,2017财年显示公司流动负债由去年的1936.9万迅速提升至1.22亿,公司规模的扩大亦使公司的负债和融资成本均有提升。单从公司每月公佈的资產净值来看,业绩增幅確实不如管理层的履歷光鲜,因而股价近日逼近年內低点,较5月初下跌四分之一。

  不过,人保等新投资方的入驻或许会给东英金融这个拥有內地背景却深耕港股市场多年的“老铁树”,带来不一样的生机。东英此番筹资15.53亿手握充足现金流,或许再接下来有更加紧锣密鼓的大动作。从投资方向上,可以看到都是投资风口,东英金融这颗“老铁树”真的要开花了吗?我们拭目以待。


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