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有棵树“卖身”上市公司获得融资 - 投融资

来源:网络整理 作者:未知 发布时间:2017-08-08 23:08
又有一家新三板跨境电商企业被上市公司并购了。8月4日,深圳市有棵树科技股份有限公司(以下简称“有棵树”)发布收购报告书显示,天泽信息拟以34亿元的代价收购有棵树,有棵树则承诺未来三年贡献9.6亿元净利润。 根据收购报告书,天泽信息拟以发行股份及

又有一家新三板跨境电商企业被上市公司并购了。8月4日,深圳市有棵树科技股份有限公司(以下简称“有棵树”)发布收购报告书显示,天泽信息拟以34亿元的代价收购有棵树,有棵树则承诺未来三年贡献9.6亿元净利润。

根据收购报告书,天泽信息拟以发行股份及支付现金相结合的方式,收购有棵树31名股东持有的99.9991%的股权,有棵树整体估值约34亿元。同时,天泽信息拟非公开发行股份募集配套资金,用于支付本次交易的现金对价、目标公司跨境电商物流仓储产业园建设项目、中东跨境出口电商平台及海外仓储建设项目的建设资金以及本次交易的相关费用。

而在收购中,有棵树则承诺,2017年至2019年,实现净利润分别不低于2.1亿元、3.25亿元和4.25亿元,三年合计9.6亿元。数据显示,有棵树2016年实现营业收入24.86亿元,较上年同期增长140.74%;净利润超过1.05亿元,同比增长62.83%。自2014年起,连续3年增长率保持在100%以上。这意味着在2017年度-2019年度,有棵树需要继续保持净利润100%以上的增长速度,才能实现对赌目标。

《电商报》记者了解,有棵树创立于2010年,是新三板挂牌企业中唯一一家同时覆盖进口和出口的跨境电商企业。在出口方面拥有6000多家合作供应商,SKU高达10万个。主要通过亚马逊、eBay等平台将最热销的商品销售给海外消费者。进口方面,2014年有棵树创立海豚供应链,通过跨境电商B2B、B2B2C的商业模式,与一线、二线和中小电商平台合作,以跨境保税、保税备货以及跨境直邮方式,新三板,将欧洲、美国、日本、韩国、新西兰、澳大利亚等海外国家的产品提供给电商平台,服务我国的消费者。

数据显示,2016年,天泽信息实现营收7.24亿元,同比上年增长145.80%;实现净利润9737.66万元,同比上年增加5437.08%。可以发现,实际上天泽信息的体量并不如有棵树,但有棵树仍愿意“卖身”天泽信息。对此,有棵树首席财务官兼董秘李志强曾表示,还是因为资金的问题,快速进入上市公司平台以便更快捷地获得融资。如果选择单独上市融资,时间成本不可预测,行业竞争激烈,也就会错失很多机会;而通过上市公司平台,在双方业务协同效应下,可实现快速扩张。

据悉,天泽信息是一家专注于提供产业互联网IT服务及配套软硬件的高新技术企业,上市公司的云计算、GPU计算加速、智能传感、信息安全、数据挖掘等领域在业内享有声誉。本次交易完成后,有棵树的跨境出口电商业务将会在产品发掘、货源把控、国际物流、跨境电商通关、仓储管理、IT系统研发等多个方面与上市公司原有产业互联网、物联网及IT业务形成协同互补,有利于全面完善和提升有棵树的核心竞争力,并不断增强其持续经营能力。此外,收购人完成本次交易之后,有棵树将成为天泽信息的控股子公司,有利于获得天泽信息平台的资金支持,有效提升采购效率,实现业绩快速增长。

责任编辑:新三板

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